คุยลูกค้าแล้วไม่ให้งานหลุด

เริ่มวัน

เข้าสู่บัญชีแฟน เปิด “งานวันนี้” ดูงานเกินกำหนดก่อน แล้วดู lead ใหม่ อ่านโจทย์และงานถัดไปก่อนติดต่อ ถ้ารอตรวจ consent/retention ให้ส่งต่อ Book ไม่ติดต่อเอง

หลังคุย · หนึ่งนาที

เลือกดีล ระบุช่องทาง เขียนว่าลูกค้าต้องการอะไรและตกลงอะไร เลือกสถานะ ระบุขั้นตอนถัดไป และวันติดตาม กด “บันทึกการคุยและวันติดตาม” รอข้อความยืนยัน ทำภายใน 24 ชั่วโมง

ร่างข้อความ

เลือก “ร่างข้อความ” ใช้ template แล้วแก้ชื่อ/ข้อเท็จจริง ตรวจราคาและสิ่งที่สัญญา คัดลอกไป LINE หรือ email และส่งเอง ระบบไม่ส่งให้ เมื่อติดต่อจริงแล้วจึงลงบันทึก

นัดคุยและเอกสาร

สร้างลิงก์นัดให้คนส่งเอง ถ้ายังไม่มี slot ให้ Book ตรวจปฏิทินและเพิ่มเวลา Proposal เป็น draft จน Book อนุมัติ สัญญาต้องผ่านผู้ตรวจและส่งผ่านบริการ e-sign ที่เลือก Book เป็นผู้ตรวจหลักฐานเซ็นและออก draft invoice

สิ่งที่ห้ามรับปาก

ไม่รับประกันว่าจะจ้างได้หรือปล่อยเช่าได้ ไม่ยืนยันราคา ส่วนลด กำหนดส่ง หรือ legal/license readiness แทน Book ไม่รับ CV เลขบัตร สุขภาพ บัญชีธนาคาร เงินมัดจำ หรือไฟล์อ่อนไหวในฟอร์มนี้

เมื่อมีปัญหา

บันทึกไม่สำเร็จ: เก็บข้อความร่างไว้ อ่าน error และลองใหม่หลังแก้ ถ้า revision เปลี่ยนให้รับข้อมูลล่าสุดโดยเก็บสรุปร่าง แล้วตรวจสถานะ งานถัดไป และวันติดตามก่อนบันทึก queued ไม่ได้แปลว่าแจ้งเตือนแล้ว unknown ต้องให้ Book ตรวจการส่งเดิม ห้ามส่งซ้ำ consent ถูกถอนต้องหยุดติดตามทันที

Weekly review · 30 นาที

เปิด “สรุปสัปดาห์” ตรวจ pipeline, เวลาตอบ, conversion และรายได้ที่รับจริงแยกสกุลเงิน เลือกงานติดไม่เกินสามเรื่องเพื่อให้ Book ตัดสิน ไม่ใช้มูลค่าดีลที่ชนะเป็นหลักฐานว่าได้รับเงิน

สอนใช้หนึ่งชั่วโมง

10 นาทีบทบาทและ privacy → 15 นาที lead/บันทึกการคุย → 10 นาที follow-up/ร่างข้อความ → 10 นาที booking/เอกสาร → 10 นาทีฝึก error และถอน consent → 5 นาทีให้แฟนทำเองจากข้อมูลทดสอบโดยไม่ช่วยกด

คู่มือเต็มและ checklist เปิดใช้จริงอยู่ที่ operations/commercial/crm/AGENCY-PARTNER-GUIDE.md ใน repository การมีคู่มือไม่ถือว่าจัด training session แล้ว